Hausses de prix chez Cenpac

CONTEXTE GENERAL DE LA HAUSSE DES TARIFS
> Une économie et une demande mondiales qui redémarrent fortement
> Une reprise asymétrique au profit de la Chine, grande gagnante de la crise, qui « aspire » une très grande partie de la production mondiale de matières 1eres et de produits semi-finis, ce qui crée une pénurie en Europe et fait bondir les prix
> Les producteurs en profitent pour multiplier les cas de force majeures et accentuer la pénurie à fenêtre de tir idéale pour redorer leurs marges et gonfler leur CA
> Des hausses historiques du fret Asie (asymétrie import/export) : 2 000$ à 12 000$ par container
> Une accélération des tendances de consommation au profit de certaines matières, confortées par de nouvelles directives gouvernementales écoresponsables (papier-carton ; plastique recyclé) qui accroit encore la tendance haussière.
> Cela crée un sentiment de panique sur le marché, avec des ruptures avérées et une désorganisation totale des flux de marchandises (ex : Barbier qui a dû resourcer en urgence sa granule au Brésil…)

Les prix s’envolent, les circuits d’approvisionnement s’assèchent et se désorganisent… générant une crise haussière inédite par :
> Sa soudaineté (le marché s’est complètement retourné depuis novembre)
> Sa complétude (toutes les matières sont touchées)
> Son intensité (records de pics de hausses)

EVOLUTION DU PAPIER - CARTON

Fortes tensions sur la matière première
Les fabricants d’emballages en carton ondulé sont confrontés à une raréfaction de la matière sur le marché en lien principalement avec :
> Une baisse de la collecte des vieux papiers sur 2020
> Une explosion des exportations de bobines de papier à destination de l’Asie et l’Afrique qui maintient les stocks au niveau le plus bas malgré la mise en route de nouvelles capacités de production chez des papetiers tels que Prowell (750 000 tonnes) et Hamburger (500 000 tonnes),
> Une très forte demande : boom du e-commerce, plastic bashing, …

Certains d’entre eux sont déjà confrontés depuis plusieurs mois à une situation de pénurie en fonction des qualités et grammages papiers utilisés, ce qui les contraint à surgrammer leurs productions.

Evolution des prix des papiers
Depuis Septembre 2020, les prix des papiers se sont envolés avec :
> +45€/tonne sur le kraft (+8%)
> +100€/tonne sur le recyclé (+22%)
De nouvelles hausses sont annoncées avec +30€/tonne en Février et +20€/tonne en Mars, ce qui pourrait amener à une hausse totale de 15% sur le kraft et 34% sur le recyclé.

Contexte 
> Rebond soudain et très marqué de la demande mondiales engendrant une raréfaction des matières premières. Les crackers en profitent pour reprendre la main, augmenter les prix et contingenter les extrudeurs.
> Le polyéthylène basse densité (LDPE) reste le grade PE le moins disponible en Europe, principalement à cause des problèmes de production, avec une demande toujours bonne et peu d'importations.
> L'usine de SABIC à Wilton, au Royaume-Uni, est toujours en cas de force majeure et la société a informé ses clients de l'interruption de la production à des dates indéterminées.
> Le manque d'importation, les fortes exportations et les problèmes de production devraient continuer à affecter le marché pendant plusieurs semaines. Les acheteurs cherchent à sécuriser leur stock et assurer la continuité de leurs approvisionnements pour les premiers mois de 2021. 

Conséquence sur les prix des matières 
Le point le plus bas a été atteint en mai 2020, remontée lente entre juin et août 2020 et accélération à partir de la dernière semaine de décembre. Des hausses allant jusqu'à +150€/T chaque semaine depuis début décembre
> PE : +50% (+500€/tonne)
> PP : +45% (+400€/tonne)
> PVC : +40% (+200€/tonne)

> Flambée des cours de l'acier qui ont augmenté de +66% depuis juillet 2020, point le plus bas depuis début 2018
> Les perspectives restent haussières :  très forte demande asiatique, redémarrage productif occidental, temps nécessaire au redémarrage des hauts-fourneaux européens
> Les fournisseurs de produits acier souhaitent nous imposer des hausses comprises entre +15% et +30%

Matière multi-consommée et soumis aux aléas climatiques, le bois reste orienté à la hausse

EVOLUTION DU FRET MARITIME
Contexte
>Raréfaction des conteneurs car il y a un énorme décalage entre leurs exportations (très importantes) et les importations (faibles) asiatiques. Forts risques de retards annoncés.
>Temps d’acheminement beaucoup plus long vers l’Europe que vers les Etas Unis d’où un intérêt plus grand pour l’Asie d’exporter vers les Etats Unis, qui par ailleurs rémunèrent mieux le fret que l’Europe. Les transitaires calquent donc leurs prix pour l’Europe sur les prix Américains.
>Annonce de risque de pénuries sur les matières plastiques renforçant les tensions sur le marché 

Conséquences sur les cours plastique et les prix du fret maritime
> Après une très forte augmentation des hausses matières sur le PEBD en Asie avec une accentuation sur la semaine 48 : +20% en moyenne, les prix restent stables.
> Pour le moment, la solidité de l’Euro par rapport au Dollar permet d’absorber une partie de la hausse, mais les perspectives moyen-terme sont favorables à la monnaie US
> Explosion du coût du fret maritime Asie-Europe avec des effets déjà visibles : Coût d’un container 40’ fin du 3ème trimestre 2020 : 1 800$ - 2 000$ / depuis Novembre 2020 : 6 000$ / sur Décembre 2020 : 10 000$ /sur Février 2020 : jusqu'à 13 000$ (Rappel, sur la même période en 2019 : maxi 4 000$)